Camino de la Autogestión: Estrategia Emergente (actualizado)
La Realización
“He vivido en el error”, ha sido mi pensamiento recurrente en esta tercera semana del PSME bajo el tema de Estrategia Emergente. Llevo años como facilitador acompañando a Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) a realizar sus planeaciones estratégicas, y una parte de mi bastante frustrado porque muchos de esos planes quedaban archivados en algún librero o en el folder electrónico de alguna computadora.
Una de mis apuestas para su implementación era la importancia de hacer el proceso participativo; reunir todas las voces para que los miembros del equipo se sintieran parte del proceso. Otra apuesta era llevar la planeación estratégica a un aterrizaje más operativo por medio de un Plan Operativo Anual (POA) con revisiones trimestrales. Aunque esto ayudaban, algo me estaba haciendo falta.
Metodologías Preponderantes para la Estrategia en OSC
Nunca he sido fanático de metodologías como el Marco Lógico, pero es una de las herramientas de planeación más utilizadas en el mundo de las OSC ambientalistas en México, y en el mundo. Esto se debe a que las organizaciones internacionales que financian trabajo de conservación de la naturaleza las promueven, o más bien debería decir, las obligan a utilizarlas. La metodología inicia con la identificación de problemas (ej. deforestación), sus causas (múltiples cosas) y también sus efectos; con ello se construye una “árbol de problemas”. Muchas veces el gran problema es la manera en que los humanos nos relacionamos con el entorno natural. A partir de los problemas traducimos todo esto en un “árbol de soluciones”, y pasamos los problemas a objetivos, resultados esperados y acciones. Es una metodología que ve el mundo de manera lineal, causa y efecto, para después ejecutar bajo un paradigma de “predecir y controlar”. Es una metodología que busca el impacto final, pero este se logrará mucho después de la vida misma del proyecto financiado.
Hace algunos años comencé a facilitar procesos de planeación bajo la metodología de Mapeo de Alcances que enfoca el proceso hacia los cambios de comportamientos deseables en las personas en el sistema. Aunque el Mapeo de Alcances cambia de enfoque, es un modelo de planeación basado en la causalidad lineal: si yo cambio un comportamiento (que es ya muy ambicioso pensar que vamos a cambiar el comportamiento de las personas) su efecto será resuelto o evitado. Otro problema, es que era difícil transformar los resultados del proceso (Alcances Deseados, Señales de Progreso y Matriz de Estrategias) a un plan de trabajo accionable.
En años recientes he escuchado mucho sobre Teoría de Cambio, otra lógica causal, y escucho de repente en el mundo de las OSC la idea de utilizar el Pensamiento Sistémico (también causa y efecto, pero multi-factorial, y no lineal), pero también escucho la preocupación de su complejidad de operacionalizarlo.
Estrategia Emergente
Frederic Laloux (video con subtítulos en Español) dice que en materia de planeación estratégica las empresas y organizaciones deben:
- Hacer más ejercicio de percibir (sensing);
- Integrar (aggregating) los hallazgos con el mayor número posible de personas de la organización; y
- Planear solo cuando es necesario.
Leí el libro “Emergent Strategy” de Adrienne Maree Brown, y una de las cosas que me hizo pensar es en la imagen de los estorninos (“starlings” en inglés) y cómo pueden coordinar el vuelo en respuesta a una amenaza. En este artículo los autores describen porque los estorninos sólo tienen que percibir los movimientos de 7 de sus vecinos en vuelo para responder apropiadamente y cambiar el rumbo del vuelo. Una manera de natural de responder a contextos inciertos, sin necesidad de crear complejos planes, ni seguir a un sólo líder.
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Brown, toma la definición de Nick Obolenksy, de emergente como “la manera en que los sistemas complejos y patrones surgen de la multiplicidad de interacciones relativamente simples”. En el marco de referencia de lo emergente el todo es un espejo de sus partes (es un fractal), y el proceso es itinerante, colaborativo y enfocado. Ella menciona que aunque la palabra de “estrategia” viene del lenguaje de la guerra se debe entender que las Estrategias Emergentes “son maneras para que los seres humanos practiquemos la complejidad y crezcamos el futuro por medio de interacciones relativamente simples”.
Esta idea del futuro que queremos ver crecer o emerger me llevó a explorar otro marco de referencia Teoría U promovido por el Presencing Institute del MIT. Un proceso que invita al sistema (y sus actores) a co-iniciar, co-sense (co-percibir), presenciar, cristalizar, prototipar y desplegar; en la búsqueda por descubrir “el futuro que quiere emerger”.
Futuro de la “Estrategia” en OSC
Este artículo lo escribí hace un año (hago esta actualización en marzo 2022) y en ese momento me hice la siguiente invitación:
Estoy seguro que allá afuera existen conversaciones interesantes sobre cómo las OSC deben estar planeando sus estrategias desde un paradigma diferente. Mi invitación, hacia mi mismo, es buscar esas conversaciones y sobretodo en el sector ambientalista recuperar la inteligencia de la naturaleza para experimentar nuevas formas de hacer estrategia.
Aprendizajes Prácticos sobre Estrategia Emergente
Hay dos conceptos que considero muy valiosos en replantear la idea de estrategia en organizaciones guiadas por una misión como son las organizaciones de la sociedad civil: (1) el Propósito Evolutivo y (2) las Estrategias Heurísticas. Ambos conceptos vienen de la Holocracia (u Holacracia) mencionadas también por Frederic Laloux en su libro “Reinventar las Organizaciones” y por Aaron Dignan en su libro “Brave New Work”.
El enunciado de Propósito de una organización contesta esencialmente a la pregunta “para qué existe”, en otras palabras, su razón de ser y estar. El propósito es una idea clara, memorable y debe ser útil para guiar las decisiones estratégicas y operativas de la organización y las personas que las constituyen. Es uno de los pilares de las organizaciones Teal identificadas por Laloux, pero también es mencionada por el movimiento de Capitalismo Consciente (le llaman “Propósito Superior”). Brian Robertson de HolacracyOne le agrega un apellido a la palabra Propósito que es “Evolutivo”. El “Propósito Evolutivo” abre la puerta a que se vaya descubriendo y revisando el enunciado por los miembros de la empresa cada año o cada cierto tiempo considerando que el mundo (el contexto) exige que vayamos repensando nuestra contribución como organización.
Las Estrategias Heurísticas son “enunciados que guían a las personas de un equipo u organización en auto-identificar las prioridades de forma permanente”. Frederic Laloux les llama enunciados de polaridades. En donde ambos polos son buenos y positivos, pero priorizamos uno sobre otro. Por ejemplo, en una organización ambientalista dedicada a la conservación de áreas naturales protegidas pueden definir una estrategia como “Priorizar la restauración de humedales costeros sobre humedales de montaña”; ambos tipos de ecosistemas son importantes, pero si tuvieran solo recursos para proyectos en uno solo trabajarían más en zonas costeras que montañosas.
En el último año he invitado a organizaciones civiles a cambiar sus procesos de planeación estratégica por exploraciones de estrategia emergente usando los conceptos arriba mencionados; pero también lo complemento con la herramienta de Objetivos y Resultados Clave (OKR por sus siglas en inglés) para “operacionalizar la estrategia”. Sin poder alejarnos totalmente de los planes de acción, invitamos a las organizaciones a hacer planeaciones de corto plazo (trimestrales) usando el método de OKR permitiendo con ello mayor agilidad, disposición al cambio y retrospectivas más rápidas para aprender y modificar.
Finalmente, comentaré en esta actualización que otra metodología en la cual me he volcado a aprender y aplicar es la Teoría U. Un proceso de pensamiento sistémico para organizaciones que quieren tener impacto en sistemas complejos por medio de sus iniciativas. Esto es todo un artículo a parte para compartir más adelante.
En conclusión, quiero decir que el concepto de Estrategia Emergente que aprendí en PSM en español en el 2021 ha sido una revelación que me ha llevado a compartirlo con mis clientes en Ouitopía (empresa autogestionada de facilitación digital) y que me ha empujado a explorar nuevos paradigmas para explorar el futuro que quiere emerger a nuestro alrededor. Espero que sea también para ti el inicio de una exploración.
